新股发行与上市提示
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●新股发行：纽威股份(603699) 1wGd5>GDA
发行股数：首次公开发行不超过12,000万股人民币普通股（A股）。其中发行新股不超过5,000万股，发行人股东公开发售股份不超过7,000万股。 K _O3Dc
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发行后总股数：不超过82,000万股 nCXIWLw
发行前每股净资产：1.77元 |l7e*$j
主营业务：主要从事工业阀门的设计、制造和销售，目前已形成以闸阀、球阀、截止阀、止回阀、蝶阀、调节阀、安全阀、核电阀及井口设备为主的九大产品系列。 [x-Z)Q. 5
预计网上发行日期：2014年01月09日 C.pNDpx-
拟上市证券交易所：上海证券交易所 \*d@_oQ$
保荐人：中信建投证券 y~p7&^FeR
本次发行的重要日期安排 Hsx`P
日期 发行安排 TZ-n)rC)v
T-6日 2013年12月31日 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价 kpK: @
公告》 F
N(&3Ull
T-5日 2014年1月2日 路演推介、接收网下投资者参与询价申请 R1J" QU
T-4日 2014年1月3日 初步询价（通过上交所网下申购电子化平台）、路 B^{bXhDp
演推介、接收网下投资者参与询价申请截止日（17:00 tty 6
截止） R!}B^DVt
T-3日 2014年1月6日 初步询价截止日（15:00截止）、路演推介 Z0`?
T-2日 2014年1月7日 确定发行价格、刊登《网上路演公告》 2MB\!fh
T-1日 2014年1月8日 刊登《投资风险特别公告》、《发行公告》、网下 l]3g6c
申购缴款起始日（当日9：30-15:00）、网上路演 6TPcG d Z
T日 2014年1月9日 网上资金申购日（当日9：30-11：30，13：00-15：00） J,m.L pY
、网下申购缴款截止日（当日9：30-15:00）、确定是否 K< Ct
启动回拨机制、确定网下配售结果 vlzjA L y
T+1日 2014年1月10日 网上、网下申购资金验资、网上申购配号 X] Tb4
T+2日 2014年1月13日 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》、网下未 `2r21rVntf
获配申购资金退款、网上发行摇号抽签 ,,BNUj/:
T+3日 2014年1月14日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》、网上申 Zp I _/
购资金解冻 \2eYw.I=
注： rYm<U!k
1、T日为网上申购日。 -uO< ]
2、本次网下发行采用电子化方式，配售对象务请严格按照《网下发行实施办法》操作申购。如无法正常申购，请及时联系保荐机构（主承销商），保荐机构（主承销商）将予以指导；如果不是配售对象自身技术及操作原因造成的问题，保荐机构（主承销商）将视具体情况提供相应措施予以解决。 :CK,(?t
3、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。 `Rj
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●新股发行：新宝股份(002705) l\$_t2U
发行股数：首次公开发行不超过7,600万股人民币普通股（A股）。其中，网下初始发行数量为5,320万股，即本次发行数量的70%；网上初始发行数量2,280万股。 4Z]^v4vb
发行后总股数：不超过44200.12万股 ua7I K~8l
发行前每股净资产：3.29元 ;}|.crMF
主营业务：从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一。公司是国内最大的小家电产品ODM/OBM制造商之一。本公司在积极推进ODM业务持续发展的基础上，逐步在国内市场和东南亚市场采用OBM模式以自主品牌“Donlim”进行业务拓展。 r \=p.cw<
预计网上发行日期：2014年01月08日 \hNMTj #O
拟上市证券交易所：深圳证券交易所 X <-]./
保荐人：东莞证券 n!H FHy2
本次发行的重要日期安排 9R. tkc|K
日期 发行安排 &[RC 4^;\V
T-5日 2013年12月31日（周二） 刊登《初步询价及推介公告》、《招股意 m{ +lG*
向书摘要》 Mh3zl
T-4日 2014年1月2日（周四） 初步询价（通过网下发行电子平台）及现 z:< (b
场推介（北京） O@E&lP 6
T-3日 2014年1月3日（周五） 初步询价（通过网下发行电子平台）及现 66Hu <3X P
场推介（上海）；网下投资者在网下发行
QW6k!ms$
电子平台完成配售对象信息的登记备案（ :Q\h' $C
12:00前） wJ IJPYTK
T-2日 2014年1月6日（周一） 初步询价（通过网下发行电子平台）及现 $I1p"6
场推介（深圳）；初步询价截止日（15:00 r% mN]?u
截止）；确定发行价格、可参与网下申购 ;y5cs;s
的股票配售对象名单及有效申购数量；刊 39~f P)
登《网上路演公告》 ch : 428
T-1日 2014年1月7日（周二） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告 HJg)c;u/2;
》、网上路演 "OK(<x]3;>
T日 2014年1月8日（周三） 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效申购 _MMz x2}
资金到账时间15:00之前）；网上发行申 C:
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购日（9:15-11:30，13:00-15:00）；确 *q8W;Wa L
定是否启动回拨，网下申购资金验资 8E0Rg/DnT
T＋1日 2014年1月9日（周四） 确定网上、网下最终发行量；网上申购资 KrbNo$0%
金验资；确定网下配售结果（15:00前） 03rZz1
T＋2日 2014年1月10日（周五） 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签 H56e#:[$
率公告》；网下申购多余款项退还；网上 E176O[(V=
发行摇号抽签
(Yw5X_|
T＋3日 2014年1月13日（周一） 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 {z.}u5N
、网上申购资金解冻 A #jiCIc
注： GXHk{G@TS
（1）T日为发行申购日。 _Yh4[TT~
/
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者或配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。 .vT ' hu
（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。 _$=xa6YA
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●新股发行：我武生物(300357) H!45w;,I
发行股数：发行人首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）。回拨机制启动前，网下发行占本次发行数量的60%，不超过1,800万股；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行数量。 z1V 0WDVm
发行后总股数：不超过12,000万股 {s`1+6_&Vz
发行前每股净资产：2.37元 Y[ x ^59
主营业务：是一家以变应原制品的研发、生产和销售为主营业务的生物制药类企业，已经获准上市的产品包括“粉尘螨滴剂”（商品名：畅迪）和“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”（商品名：畅点）。
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预计网上发行日期：2014年01月08日 "&2D6
拟上市证券交易所：深圳证券交易所 DF&C7+hO
保荐人：海际大和证券 *dK A/.g
本次发行的重要日期安排 oY0
*T9vv+
日期 发行安排 H%%#^rb^
T-5日 2013年12月31日（周二） 刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公 LRbevpZ,
告》、《首次公开发行股票并在创业板上市 p>!r[v'
提示公告》 !P:hf/l[B
T-4日 2014年1月2日（周四） 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场 a)Wf* <B
推介（深圳） xH' H!
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T-3日 2014年1月3日（周五） 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场 *#2`b%qh\M
推介（上海） 0kiW629o
T-2日 2014年1月6日（周一） 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场 ZE=~ re
推介（北京）、初步询价截止日（截止时间 j+c)%
为15:00）、刊登《网上路演公告》、确定 +T4< }+ n
网上投资者非限售A股股份市值及可申购额度 h.7 1O"N
T-1日 2014年1月7日（周二） 确定发行价格，刊登招股说明书、刊登《发 +h9CcBd
行公告》、《投资风险特别公告》、网上路 $ *@mxwMQ}
演 _5X}&>>lhF
T日 2014年1月8日（周三） 网下发行缴款日（9:30-15:00；有效到账时 <T
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间15:00之前）、网上发行申购、缴款日 Y.hrU*[J0
（9:30-11:30,13:00-15:00） ]XP[tLY Y
T＋1日 2014年1月9日（周四） 网下申购资金验资、网下发行配售、网上申 =)bZSb"<"
购资金验资、网上申购配号、确定网上、网 =1esUO[nx
下最终发行量 \?C(fp R
T＋2日 2014年1月10日（周五） 刊登《网下发行配售结果公告》、《网上中 DD-DY&2R
签率公告》、网下申购多余款项退款、网上 (JM4W
"7'
发行摇号抽签 gbInSp`4
T＋3日 2014年1月13日（周一） 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金 +ATN2
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解冻、网上申购多余款项退还 EG 1SI Eo
注： KlrKGmy,)
1、T日为网上发行申购日（网下发行申购缴款日） w1GCjD*y
2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。 o?%x!m>
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。 Dv hK0L*Qr
kKj YMYT6
●新股发行：楚天科技(300358) fO:*85 %}7
发行股数：首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股（A股）。本次发行初步询价阶段的网下初始发行数量为1,760万股，占本次初始发行规模的80.00%。 r[?rwc^
发行后总股数：不超过8,800万股 @lmk e >
发行前每股净资产：5.84元 HSUr
主营业务：水剂类制药装备的研发、设计、生产、销售和服务。自成立以来，公司一直致力于为制药企业提供专业化、个性化的制药装备解决方案。 n@%'Nbc>b
预计网上发行日期：2014年01月09日 9Qkww&VEk
拟上市证券交易所：深圳证券交易所 9:kb0oBa?l
保荐人：宏源证券 HQE#O4
本次发行的重要日期安排 a;h:o>Do5
日期 发行安排 W&*{j;e9%I
T-6日 2013年12月31日（周二） 刊登《初步询价及推介公告》、《提示公告 Q \{\u J x
》、招股意向书及其他文件上网披露 j"NqNv
T-5日 2014年1月2日（周四） 现场推介（深圳） t /47lYN)
T-4日 2014年1月3日（周五） 现场推介（上海） )pvZM?
T-3日 2014年1月6日（周一） 现场推介（北京） leD? yyjw7
T-2日 2014年1月7日（周二） 初步询价日(15:00截止)、确定发行价格、 IBuuZ.=j2h
发行数量（含发行新股数量、老股转让数量 nY*ODL
）、可参与网下申购的股票配售对象数量及 )kd)v4
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有效申报数量；刊登《网上路演公告》 %r>vZ/>a
T-1日 2014年1月8日（周三） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 =djzE
`)0
；网上路演 #h&?wE>
T日 2014年1月9日（周四） 网下申购缴款日（09:30-15:00，有效到账时 2dq{n.cgs
间为15:00之前）；网上发行申购日（09:15- =-:o?&64
11:30，13:00-15:00）；网下申购资金验资 huQ1A0(no
T+1日 2014年1月10日（周五） 网上申购资金验资；网上发行配号；提交网 aI\ VqOt ]
下配售结果 5q) E e
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T+2日 2014年1月13日（周一） 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率 m83i6"!H
公告》；网上摇号抽签；网下申购多余款项 )WFUAzuN,
退款 %\^x3wP&o\
T+3日 2014年1月14日（周二） 刊登《网上中签结果公告》；网上申购资金 kO5KZ;+N-
解冻；网上申购多余款项退还 y= &)sq
注：
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1、T日为发行申购日。 @&~BGh
2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。 7 yi >G
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。 6F<L
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●新股发行：全通教育(300359) <iMkHc h
发行股数：首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)。网下初始发行量为不低于1,200万股，即不低于本次发行总股数的60%；网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。 {:rU5 !n
发行后总股数：不超过8,000万股 ogPfz/ hw
发行前每股净资产：3.08元 ` Y ut 1N
主营业务：从事家校互动信息服务的专业运营机构，从属于家庭教育信息服务领域。主营业务是综合利用移动通信和互联网技术手段，采用与基础运营商合作发展的模式，构建信息化系统平台，为中小学校（幼儿园）及学生家长提供即时、便捷、高效的沟通互动服务，推动家庭教育和学校教育二者间的良性配合，满足家长对于关心子女健康成长、提升教育有效性的需要，同时在统一业务体系下，为学生提供学习辅导、学习资源等产品。 %"z W]
预计网上发行日期：2014年01月13日 ?ph"|LyL
拟上市证券交易所：深圳证券交易所 2T|L# #C
保荐人：民生证券 8^~ljf]6
本次发行的重要日期安排 i|=XW6J%
日期 发行安排 G +YF
T-8日 12月31日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价公告》等文件 ` n _ Z
T-7日 1月2日 投资者推介 0? l
T-6日 1月3日 投资者推介 p]>bN
T-5日 1月6日 投资者推介 F6 UOo.L)I
T-4日 1月7日 投资者推介 C
:e 'wmA
T-3日 1月8日 初步询价(通过网下发行电子平台，9:30～15:00) f{+8]VA
T-2日 1月9日 确定发行价格、可参与网下申购的投资者名单及有效申报数 $Qm;F%
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量；刊登《网上路演公告》 d- ]%
T-1日 1月10日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》；网上路演 x:@e ID
T日 1月13日 网下申购缴款日(9:30～15:00；有效到账时间15:00之前)、 n gNg1zV/q
网上发行申购日(9:30～11:30，13:00～15:00)、网下申购 \q,w)BE
资金验资，确定网上、网下最终发行量 xWlB!r<}Gz
T+1日 1月14日 网上申购资金验资 ?,Hk]Rl3
T+2日 1月15日 刊登《网下投资者配售结果公告》、《网上中签率公告》、 <n #JOjHV
网下申购多余款项退款、网上发行摇号抽签 Vxw?"mhP
T+3日 1月16日 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻 c#rbyx?5
注： rkzhN59;
1、T日为网上发行申购日、网下申购缴款日。 Pjx9 @i
2、上述日期为正常交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构(主承销商)与发行人将及时公告，修改本次发行日程。另外，如遇发行中止将需要履行一系列后续补充信息披露流程，后续发行日程也将顺延，保荐机构(主承销商)将及时通知并公告。 K'71uW>
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请及时与保荐机构(主承销商)联系。 L@+j8[3BX
Q;Oc#
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●新股发行：良信电器(002706) ?+TD2~rD(
发行股数：首次公开发行新股不超过2,154万股，公司股东可公开发售股份不超过670万股，公开发行股票总量不超过2,154万股。其中网下初始发行量不低于本次公开发行股票数量的60%，按照发行股数2,154万股计算为1,292.4万股；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。 iCc \p2p
发行后总股数：不超过8,614万股 *
JDc1$H0
发行前每股净资产：5.20元 %+' & $
主营业务：公司是国内低压电器行业中、高端市场的领先公司之一，专注于中、高端市场产品研发、生产和销售。 omY?`(=
预计网上发行日期：2014年01月10日 D QZS%)
拟上市证券交易所：深圳证券交易所 D_8hn3
FH
保荐人：东吴证券 -7yX>Hjl
本次发行的重要日期安排 :<j
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日期 发行安排 tG{Vn +~/
T-6日 2014年1月2日（周四） 刊登招股意向书全文及摘要、《初步询价及推 `&
+ L /
介公告》 1%+ 0OmV&
T-5日 2014年1月3日（周五） 初步询价（通过网下发行电子平台） V*/))n?
T-4日 2014年1月6日（周一） 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推 A 7 sej
介、网下投资者在网下发行电子平台完成配售
&hF>
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对象信息的登记备案（12:00前） mg 3jm
T-3日 2014年1月7日（周二） 初步询价（通过网下发行电子平台）、初步询 ,%:`Ll
t]$
价截止日（15:00截止）、确定发行价格、有 - Zw"o>
效报价投资者名单及有效申报数量 @emZwN"m
T-2日 2014年1月8日（周三） 刊登《网上路演公告》
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T-1日 2014年1月9日（周四） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》、 1] kk
网上路演 )WzCUYE 1/
T日 2014年1月10日（周五） 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间 >U}~Hv]
15:00之前）、网上发行申购日（9:15-11:30， q`{.2yV
13:00-15:00）、确定网上、网下最终发行量 ?J
ma^ S
T+1日 2014年1月13日（周一） 网下申购资金验资、网上申购资金验资、进行 O/ 5W-u
网下配售 HnpG PGz@F
T+2日 2014年1月14日（周二） 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公 {UhZ\qe
告》，网下申购款退款，网上发行摇号抽签 2L\h+)
T+3日 2014年1月15日（周三） 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解 !YoKKG~_0
冻、网上申购多余款项退还 3b_#xr-
注： TLkkB09fvk
（1）T日为发行申购日。 f8n'9HOw>
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者或配售对象及时与主承销商联系。 x~mXtqg
（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。 <Q8bn?Z
Z-~^)l o
●新股发行：众信旅游(002707) ^X?[zc GE
发行股数：首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股（A股）。其中网下初始发行占本次发行总量的70%且不超过1,190万股；网上发行数量为本次最终发行总量减去网下最终发行数量。 y"]> Rr
发行后总股数：6,800万股 6jnRC*!?
发行前每股净资产：4.60元 M,[ClQ
9
主营业务：主要从事出境游的批发、零售业务，以及商务会奖旅游业务。 rXaL1`
t*
预计网上发行日期：2014年01月15日 < ^&'r5H
拟上市证券交易所：深圳证券交易所 X31k HK5F_
保荐人：华泰联合证券 ~ 7=,)Q
本次发行的重要日期安排 N7e^XUG
日期 发行安排 LD5'4,%-
T-9日 （2014年1月2日） 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介 R@E FG%|`_
公告》 ar{e<&Bny
T-8日至 {!=" PnB
T-3日 （2014年1月3日至1月10日） 路演推介 hVID~L$
T-4日至 eFx*l YjA
T-3日 （2014年1月9日至1月10日） 初步询价（通过深交所网下发行电子平台 Lf,gS*Tg?
，报价时间为每日9:30-15:00，截止时间为 fY `A
2014年1月10日15:00） |)lo<}{
T-2日 （2014年1月13日） 确定发行价格、可参与网下申购的投资者名单 ~q9RZ#g13J
及有效申报数量、刊登《网上路演公告》 Ky=&C8b<
T-1日 （2014年1月14日） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》、 5|/vc*m_0'
网上路演 l==T3u
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T日 （2014年1月15日） 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间 ZWFH5#=
15:00之前）、网上发行申购日（9:15-11:30， 1 |%$ie
13:00-15:00）、网下申购资金验资、确定网上 Fl
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、网下最终发行量 RXP"v-
T＋1日（2014年1月16日） 网下发行配售、网上申购资金验资
D?E5p.!A
T＋2日（2014年1月17日） 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公 ZqhINM*Rm
告》、网下申购多余款项退还、网上发行摇号抽签 k82'gJ;MC=
T＋3日（2014年1月20日） 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻 8=e \^Q+
注： } Jc^p
（1）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。 C/cyqxVl}
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请及时与保荐人（主承销商）联系。 (O&b:D/Y
;uJVY)7a
●新股发行：炬华科技(300360) >,y
QG+
发行股数：首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）。其中网下初始发行股数不超过1,500万股，占本次发行总股数的60%；网上初始发行股数不超过1,000万股，占本次发行总股数的40%。 U- Iwda8v
发行后总股数：不超过10,000万股 F8k1fmM]Y
发行前每股净资产： \gzNMI*
主营业务：公司是一家专业从事电能计量仪表和用电信息采集系统产品研发、生产与销售的高新技术企业，是国内电能计量仪表行业最具技术影响力和发展潜力的公司之一。 fGxa~Unx
预计网上发行日期：2014年01月10日 ~p8!Kb6
拟上市证券交易所：深圳证券交易所 SQHV gj
保荐人：海通证券 g"!B
|
本次发行的重要日期安排 ]l\J"*"aB
日期 发行安排 #(A>yW702
T-6日 2014年1月2日（周四） 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发 4A Sc`w*0
行股票并在创业板上市提示公告》、《招股意 ZE1#{u~[y
向书》等其他上网文件 RS93_F8
T-5日 2014年1月3日（周五）现场推介、初步询价（通过网下发行电子平台）
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T-4日 2014年1月6日（周一）现场推介、初步询价（通过网下发行电子平台） )h/fr|
、9:00前网下投资者报备电子版本 3Y8%5/D5
T-3日 2014年1月7日（周二） 现场推介、初步询价（通过网下发行电子平台 yb] a p
，截止时间为15:00） 4f>Vg$4
T-2日 2014年1月8日（周三） 确定发行价格、可参与网下申购的网下投资者 H<q:+
名单及有效申报数量、刊登《网上路演公告》 KSexG:Xb
、12:00前网下投资者报备原件送达 t
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T-1日 2014年1月9日（周四） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》、 Io:xG6yG
网上路演 . _nhW*
T日 2014年1月10日（周五） 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间 5-sxTp
15:00之前）、网上发行申购日（9:15-11:30； 1, /oS&?E
13:00-15:00）、确定网上、网下最终发行量 +F@9AO>LF
T＋1日2014年1月13日（周一） 网上、网下申购资金验资、网下配售 Q[k}_1sWs$
T＋2日2014年1月14日（周二） 刊登《网下配售结果公告》、《网上定价发行 yc H=L8
申购情况及中签率公告》、网上申购摇号抽签 c-3? D;
、网下申购多余款项退还 "B\qp "N
T＋3日2014年1月15日（周三） 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》、网 l^S
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上申购资金解冻 'Kq%t M26!
注：
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（1）T日为发行日； Kg%_e9nj#
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系； 4 A*' 0!H
（3）上述日期为正常交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。 yNqrL?i
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●新股发行：奥赛康(300361) S2Wxf>b t2
发行股数：首次公开发行不超过7,000万股人民币普通股（A股），其中新股发行不超过2,000万股、控股股东老股转让不超过5,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量占本次发行总量的60%；网上初始发行数量占本次发行总量的40%。 m!P N1$9V
发行后总股数：不超过28,000万股 y)=Xo7j
发行前每股净资产：3.44元 ptsi\ 7BG
主营业务：药品生产（按许可证所列范围经营）。一般经营项目：新药的研发及相关技术咨询、服务。公司主要从事消化类、抗肿瘤类及其他药品的研发、生产和销售。 ul:jn]S*
预计网上发行日期：2014年01月10日 eHv/3"Og
拟上市证券交易所：深圳证券交易所 VfQSfNsi
保荐人：中金公司 8
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本次发行的重要日期安排 }6o` in>M
日期 发行安排 , n+dB2\
T-6日 2014年1月2日 刊登《初步询价及推介公告》、《提示公告》； t n}9(Oa)
T-5日 2014年1月3日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
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（上海） :_vf1>[
T-4日 2014年1月6日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 Z*oGVr
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（深圳） DQE.;0 ld
T-3日 2014年1月7日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 t<Og ?m}(
（北京）、初步询价截止日（15:00截止） f-3lJ?6
T-2日 2014年1月8日 确定发行价格、可参与网下申购的网下投资者名单及 }?H |
9OS
有效申购数量、确定本次发行总股数、新股发行股数 ('>!dXA$
、老股转让股数刊登《网上路演公告》 x&kF ;UC
T-1日 2014年1月9日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》、网 khyV uWN
上路演 yYW>)
T日 2014年1月10日 网下申购（9:30-15:00），网下缴款（8:30-15:00） {>syZZ,h
、网上发行申购（9:30-11:30，13:00-15:00）、网 ;8ugI
下申购资金验资、确定是否启动回拨机制，确定网上 k6$.pCH 6
、网下最终发行量 O* 7" Q&
T+1日 2014年1月13日 网上申购资金验资、网下发行自主配售 -()CgtSR
T+2日 2014年1月14日 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》、 mH;\z;lyK
网下申购多余款项退还、网上发行摇号抽签 @ Gl=1
T+3日 2014年1月15日 刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻、网 5Zh
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上申购多余款项退还 [5,#p $R
注1：上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。 []'BrG)!
注2：如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。 G
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●新股发行：天保重装(300362) v Q
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发行股数：首次公开发行不超过2,570万股人民币普通股（A股）。其中网下发行占本次最终发行数量的62.26%，即1,600万股；网上发行数量为本次发行最终发行数量减去网下最终发行数量。 pvcD
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发行后总股数：102,731,579股 1YQ|KJ*K
发行前每股净资产：4.09元
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主营业务：大型节能环保及清洁能源设备的研发、生产和销售。 ?a(ApD\
预计网上发行日期：2014年01月10日 mgg/i@(
拟上市证券交易所：深圳证券交易所 0*+i~g,Kl@
保荐人：东北证券 Y68oBUd_E
本次发行的重要日期安排 Yz[^?M%(D
日期 发行安排 X62GEqff
T-6日 2014年1月2日 刊登《初步询价及推介公告》、《提示公告》 \QQw1c+
T-5日 2014年1月3日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 h19c*,0z!
（北京） S\mh{#Lpk
T-4日 2014年1月6日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 f BukrPsV
（上海） C?X^h{T p
T-3日 2014年1月7日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 eAPGy-
（深圳）、初步询价截止日（15:00截止） Ia[e 7
T-2日 2014年1月8日 确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及 1_f( ;WOg
有效申报数量；刊登《网上路演公告》 "*<9)vQ6|
T-1日 2014年1月9日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》；网 qWy(f|:hYi
上路演 )] ?sCNb
T日 2014年1月10日 网下申购缴款日（9:30～15:00；有效到账时间 6>zO"9
15:00之前）、网上发行申购日（9:15～11:30， Fq9A O~z
13:00～15:00）、网下申购资金验资，网下配售 \&"gCv#
发行、确定是否启动回拨机制，确定网上、网下 >DPC}@Wl
最终发行量 tpU[KR[-
T+1日 2014年1月13日 网上申购资金验资 L_Ff*
T+2日 2014年1月14日 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 :<!a.%=
；网下申购多余款项退款；网上发行摇号抽签 ZI}7#K<9X
T+3日 2014年1月15日 刊登《网上中签结果公告》；网上申购资金解冻 +A O(e
注： M
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（1）T日为发行日； ' 4ftclzL
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。 E&
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（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。
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