zhongweiyaz
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机构推荐:周五具备布局潜力的10金股(6/24
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"{S6iH)]8 【机构推荐:周五具备布局潜力的10金股(6/24)】东软载波(300183):低估的智能家居和集成电路优质标的。 mm9uhlV8 点击查看个股研报 个股盈利预测 行业研报 s{Og3qUy 1、东软载波(300183):低估的智能家居和集成电路优质标的 csd9[=HW/Q 电表业务持续稳定增长:国网数年前开始大规模的电表智能化改造,部分电表已进入更换周期。国网也在推进电力载波技术升级,公司是技术布局全面的公司,有望在技术升级过程中扩大市场份额。公司也在从电力载波芯片向模块拓展,产品价值量有翻番的提升空间。此外,国网作为规模最大的公用事业组织,正在推进电表、水表、燃气表和热能表的四表合一,从而大幅增加电力载波技术的应用领域和市场空间。 F pT$D 智能家居市场空间大,公司有望受益:公司在智能家居领域产品线丰富,涵盖从终端设备、网关、手机软件到服务器的整套智能家居解决方案,硬件产品包括智能网关、LCD开关、窗帘控制器、调光控制器、人体感应器和双向互动等。语音控制等人工智能技术的成熟将给智能家居的快速发展提供基础保证,公司有望从智能家居大市场的快速发展中受益显著。 4VHWoN"U 集成电路竞争力强:上海微电子子公司在MCU领域技术实力强,在电池管理等领域均有应用,并在近期获得《商用密码产品销售许可证》,为进军安全芯片奠定了基础。公司也与中航旗下蓝沛合资布局高频系统级封装技术,动随着通讯技术的进步,高频系统级封装技术将有更广的应用领域。 dWx@<(`OC 跟财务预测与投资建议:踪l预测公司16-18年每股收益分别为0.74、0.89和1.07元(原预测分别是是2.62/3.50/4.47,调整主要原因是除权,以及电力载波产品增速低于预期),根据可比公司,给予公司2016年53倍P/E估值,对应目标价为39.2元,维持买入评级。(东方证券 蒯剑;胡誉镜 . L9g*q/} 2、智光电气(002169):牵手芯能科技,跨区域稳步推进综合能源服务 d5>EvK U 事件:智光电气公告与浙江芯能光伏科技股份有限公司于2016年6月20日签署了《战略合作意向书》,双方将围绕光伏发电、用电服务、售电等方面开展全面战略合作关系。 naro 牵手芯能科技,布局光伏发电,开拓江浙区域用电服务和售电市场:芯能技成立于2008年,一直深耕光伏行业,现已成长为一家集产品研发、生产和分布式光伏电站开发、建设、运维为一体的全产业链公司。公司此次与芯能科技合作,旨在利用其在光伏领域的优势,对优质光伏发电站项目进行投资运营;并合作成立售电公司,借助其在江浙地区的客户资源开展购售电业务;同时,双方还将合作成立用电服务公司,联手开拓用电设施运维服务,运用实时监控技术和平台软件,对用电客户大数据挖掘实现用电增值服务。认为此次合作,有助于公司跨区域布局并推进综合能源技术和服务提供商业务。 v.&c1hK |
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